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美國基建投資力度將加大,關注工程機械等行業龍頭公司
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事項:
特朗普當選新一屆美國總統,特朗普的主要經濟政策計劃包括減稅、就貿易協議展開重新談判、降低移民政策的開放性、放寬對企業的監管管制以及提高基礎設施建設相關支出等。
平安觀點:
美國基礎設施投資力度加大,將帶動工程機械等相關設備的需求。特朗普提出基礎設施建設將投資5000 億美元,將修繕城市,重修高速公路、橋梁、隧道、機場、學校和醫院,加強基礎設施建設投資;基礎設施建設投資力度加大將帶動工程機械等相關設備的需求。
國內工程機械銷售增速趨于見底回升,三一重工、恒立液壓等公司的海外市場銷售占比較高。(1)國內挖掘機2016 年1-10 月的累計銷量為5.7 萬臺,同比增長16.9%;市場需求趨于見底回升�？紤]到去年同期基數較低與基建投資增速回升, 預計行業年內將延續回暖態勢。(2)2016 年上半年,三一重工、恒立液壓、徐工機械、中聯重科的海外市場銷售占比分別為41.1%、34.7%、20.1%、12.8%。行業龍頭公司的海外市場銷售占比穩步提升,產品在全球具有較強的競爭力。三一重工在美國已建設生產基地,恒立液壓的主要客戶包括卡特彼勒、特雷克斯等美國大型工程機械廠商,未來有望受益于美國等海外市場拓展。
高空作業平臺、手工具等產品的市場需求將受益于基建投資驅動,關注浙江鼎力、巨星科技、天業通聯等相關公司。(1)浙江鼎力主要產品為高空作業平臺,產品廣泛應用于建筑施工、機場等領域;2016年上半年的海外銷售占比為58.3%,產品出口至歐美日等發達國家市場。(2)巨星科技是全球第五大手工具公司,主要客戶為家得寶、沃爾瑪等全球家居建材連鎖及超市連鎖,2016年上半年的海外銷售占比為96.0%;(3)天業通聯主要產品包括架橋機、運梁車、提梁機、盾構機等裝備, 2016年上半年的海外市場銷售占比為51.9%。
風險因素:宏觀經濟增速持續下滑,海外市場需求低于預期,鋼材等原材料價格大幅波動等。
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